今天分享的是：人形机器人轴承行业首次覆盖：人形机器人轴承潜力巨大，国产替代空间广阔
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人形机器人轴承行业核心内容总结
轴承作为人形机器人关节等核心部位的关键零部件，其市场潜力正随人形机器人产业的崛起而加速释放。从应用来看，轴承在人形机器人的减速器、丝杠、电机等关键环节中不可或缺。例如，谐波减速器通常需1个交叉滚子轴承和1个柔性轴承；丝杠固定侧常用角接触球轴承，支撑侧用深沟球轴承；电机则多使用球轴承、滚柱轴承等。以特斯拉Optimus人形机器人为例，若出货量达100万台，轴承新增需求预计超30亿元，且随着人形机器人技术迭代，其在脚踝、手腕等直线关节处对滑动轴承的需求也将显著提升。
从市场规模看，全球轴承市场庞大且持续增长。2025年全球市场规模达1213亿美元，预计2030年将超2430.3亿美元，年复合增长率约8%。中国作为全球主要制造地，2023年轴承行业实现营业收入2180亿元，产量202亿套，但高端轴承市场仍由海外龙头主导，SKF、舍弗勒等前六大制造商约占全球滚动轴承市场的55%，国内企业在高端产品领域仍需突破。
制造工艺上，轴承生产涉及下料、锻造、热处理等多道复杂工序，磨削加工劳动量占总劳动量的60%，成本占比超15%，且高精度轴承的磨削比例更高。然而，我国磨床国产化率不足50%，高端磨床严重依赖进口，制约了国内高端轴承的生产。
国产替代方面，国内企业正积极追赶。尽管在技术水平和产品质量上与国际先进水平存在差距，但在部分领域已实现突破。例如，龙溪股份在关节轴承领域技术领先，产品进入多家跨国公司采购体系；国机精工作为老牌轴承企业，在特种及精密轴承业务上营收高增；长盛轴承的自润滑轴承在机器人领域具备低成本、高载荷等优势。在磨床设备领域，秦川机床、华辰装备等企业也在高端磨床研发上持续发力，推动国产替代进程。随着人形机器人产业的蓬勃发展，轴承及相关磨床设备企业有望迎来新的发展机遇，国产替代空间广阔。
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